OD GROUP (Optic Design) · Agence n°1 SEO France — agencement retail opticiens indépendants
OD GROUP (Optic Design) — votre dossier de cession
Synthèse complète préparée par Alvo : Vendor Due Diligence sur 7 axes, performance reconstituée, retraitements de rentabilité à valider, fourchette de valorisation argumentée, profils d'acquéreurs et conditions du mandat.
- Leader SEO niche opticiens indépendants
- Trésorerie 144 K€
- Désendettement marqué
- CA -41% / 3 ans
- EBITDA retraité < brief
- 2 cogérants — dépendance
Analyse de la société · 7 axes
Méthode Alvo · 7 axes notés et pondérés · score global 58/100.
Effectif estimé 5-8 ETP. Salaires 641 = 34-46 K€ + rem 644 = 150 K€ → masse totale 200 K€. Petite équipe.
SIG depuis FECs 2023-2025
Agence design agencement retail opticiens indépendants. Différenciation : SEO #1 FR + design + agencement.
SARL classique. À compléter pacte associés, statuts, contentieux.
2 cogérants 50/50 Jérémie Boisset + Gary Alimi. Forte dépendance opérationnelle.
Opticiens indépendants FR : ~3000 enseignes. Marché global -2%/an (consolidation chaînes). OD GROUP exposé au déclin.
Achats 610-1.47 M€ (sous-traitance / fournitures agencement). Modèle projet faible récurrence.
Le(s) dirigeant(s)
Société portée par ses fondateurs — la transmission suppose un accompagnement structuré.
Performance financière
Soldes intermédiaires de gestion reconstitués à partir des FEC réels.
| Exercice | CA | VA | EBE | Marge | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2416 K€ | 276 K€ | -4 K€ | -0.1 % | -26 K€ |
| 2024 | 1735 K€ | 312 K€ | 12 K€ | 0.7 % | -10 K€ |
| 2025 | 1419 K€ | 237 K€ | -56 K€ | -4 % | -60 K€ |
Retraitements de la rentabilité
Le repreneur paie la rentabilité retraitée. Pour chaque ligne : ce qu'on a détecté dans vos FEC, la question à se poser ensemble, votre réponse — l'EBE retraité et la valorisation se recalculent en direct.
Valorisation
Double valorisation : (A) Brief Alvo EBITDA 256 K€ retenu mise en marché — (B) FEC strict pour DD acquéreur. Reconciliation obligatoire.
1 méthodes croisées
| Méthode | Paramètre | Plancher | Médiane | Haut |
|---|---|---|---|---|
| EBE retraité × multiple sectoriel | 762 K€ | 1088 K€ | 1414 K€ |
Plusieurs angles indépendants pour borner la valeur — la fourchette retenue est l'intersection défendable face à un audit acquéreur.
Comparables marche
Calibrage par les transactions observées sur le marché + multiples internes Alvo appliqués à votre rentabilité retraitée.
| Source | Secteur | CA | Multiple EBE | Région | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusacq | Agence de communication digitale | 500 K€ | — | Ile de France | 2026 |
| Fusacq | Menuiserie, fabrication, agencement | 4000 K€ | — | France | 2026 |
| Fusacq | Développement de solutions digitales | 2000 K€ | — | Rhone Alpes | 2026 |
| Fusacq | Organisme de formation spécialisé en marketing | 1300 K€ | — | France | 2026 |
| Fusacq | Média digital dans l'univers du gaming et de l | 550 K€ | — | Rhone Alpes | 2026 |
| Fusacq | Groupe data & marketing digital | 5000 K€ | — | Provence Alpes Cote d Azur | 2026 |
| Fusacq | Organisme de formation et certificateur spécia | 2200 K€ | — | France | 2026 |
| Fusacq | Digital learning et transformation des compéte | 900 K€ | — | France | 2026 |
41 transactions sectorielles observées. Les multiples ne sont pas toujours publiés côté annonces — fourchette calibrée par la base interne Alvo ci-dessous.
| Scénario | Multiple | Valeur d'entreprise |
|---|---|---|
| Plancher | 4× | 0 K€ |
| Médiane | 5,5× | 0 K€ |
| Plafond | 7× | 0 K€ |
Multiples croisés base interne Alvo + observations marché. La fourchette finale dépend du type d'acquéreur (opportuniste vs stratégique).
Repreneurs cibles
État du pipeline acquéreurs après premier matching. Identités révélées sous NDA à la signature.
Jamais d'addition des 3 tiers. Approche par cercles concentriques, NDA Yousign avant toute transmission d'identité.
Cartographie des acquéreurs
Premier matching de votre dossier contre nos bases repreneurs : passeports Alvo, réseau Dealsuite, Fusacq. Listes anonymisées — les identités sont révélées sous NDA. On ne additionne jamais les cercles.
Approche par cercles concentriques · NDA Yousign avant toute transmission d'identité · jamais d'addition des tiers.
Étapes & accompagnement
De la validation de cet espace au closing : un process structuré, confidentiel, mené par votre interlocuteur Alvo à chaque étape.
Mandat Alvo · palier GE
Mandat exclusif structuré : analyse certifiée + recherche d'acquéreurs ciblés + accompagnement jusqu'au closing.
Exclusif · clause de suite · accompagnement de transition des cédants 6 mois.